마법의 코끼리, 그리고 운명을 찾을 기회를 얻어야 하는 소년. 그러기 위해선 먼저 왕이 내놓은 세 가지 불가능한 과제를 완수해야 한다. 소년은 결의에 차서 이 도전에 나서는데.